La Confederación Perú-Boliviana es vista con cierto recelo, no solo por peruanos partidarios de su separación, sino por algunos países que desconfían de la unión de dos naciones vecinas. Así, luego de una decisiva batalla en la sierra de Áncash entre tropas confederadas y restauradores chilenos y peruanos, Daniel debe partir en un viaje de negocios, nada menos que hacia la convulsionada Bolivia…
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